Analyse de la pertinence d’une incorporation médicale accompagnée de nos professionnels :

• rencontre avec un avocat fiscaliste;

• rencontre avec un comptable;

• explication de la structure d’incorporation.

Révision du bilan personnel :

• type d’endettement (dette étudiante, hypothèque, marge de crédit, carte de crédit).

Prise en charge de vos besoins de liquidité, d’assurances et successoraux

Conçu par notre équipe d’experts, le plan financier consiste en une illustration concise et personnalisée de votre situation financière dans son ensemble. Nous couvrirons les sept domaines de la planification financière : la retraite, les finances personnelles, les placements, la succession, les aspects légaux, la fiscalité et la gestion du risque.

Gestion discrétionnaire complète de vos portefeuilles pour une tranquilité d’esprit

• Nous appliquons et respectons votre politique d’investissement;
• Nous investissons selon un processus préétabli avec vous;
• Nous maximisons le rendement tout en minimisant le risque (ratio de Sharpe);
• Nous utilisons une gestion du risque accrue et une diversification unilatérale;
• Nous avons d'excellentes connaissances macroéconomiques;
• Nous analysons et faisons un suivi de la conjoncture actuelle.

Produits et services nécessaires pour accompagner les besoins bancaires quotidiens des clients, tels que :
• Comptes bancaires pour l’individu, son conjoint, ses enfants, sa compagnie de gestion et fiducie;

• Services bancaires électroniques;

• Conversion de devises, traites, mandats, transferts périodiques.​Tranquillité d’esprit pour le client :
• Déplacement des banquiers chez les clients;

• Un accès simple et efficace via les banquiers et leurs agents pour répondre à tous vos besoins bancaires;

• Des banquiers qui ont l’expertise pour soutenir les besoins de la clientèle.